Жила в глухому лісі одна бабуся.
Якось раз взимку пішла вона до ополонки на річку по воду.
Спустилась бабуся на лід, до ополонки нахилилась, берестяним відерцем води зачерпнула.
І раптом бачить — кипить вода в ополонці, як у казані. Кипить, розхлюпується, навколо бризки летять. Здивувалась бабуся:
— Що ж це таке?
Стала вона в ополонку дивитись. А звідти раптом на лід золотий окунь вискочив. Плеснув він хвостом по льоду — і встав перед бабусею молодий богатир.
— Здорова була, бабусю!
Здоровий будь, онучку! Ти хто ж такий?
— Я, бабусю, Мімі-Хилі-богатир. Зараз я тобі мою силу покажу.
Витягнув богатир з-за пояса сокирку, зрубав гілку смереки, зробив лук і стрілу, у великий камінь прицілився. Пустив він стрілу в камінь — і розколовся камінь на дрібні шматочки.
— Ось, бабусю, який я стрілець. Візьми мене до себе.
— Ну, що ж, — відповідає бабуся, — ходімо.
Прийшли вони в хатинку і стали жити. Бабуся обід варить, Мімі-Хилі-богатир полювати ходить, звірів і дичину б’є.
От пожили вони так до весни. Мімі-Хилі-богатир і говорить:
— Хочу я, бабусю, по рідній землі поблукати, подивитись, як люди живуть, я незабаром до тебе повернуся.
Дала йому бабуся з собою горіхів і брусниці на дорогу; і пішов Мімі-Хилі-богатир по рідному лісу.
Іде він лісом і бачить— маленька хатинка стоїть. Входить богатир у хатинку. А там старий дід на лаві лежить.
Привітався з ним Мімі-Хилі.
— Куди, онучку, зібрався? — дід питає.
Хочу, дідусю, по світу погуляти, рідну країну подивитись.
— Хороша справа, — відповідає дід, — в дорозі може всяке трапитись. Ось, візьми-но, може тобі в пригоді стане коли-небудь.
І дає дідусь богатиреві шкурку водяної миші.
Подякував богатир, сховав шкурку в кишеню, далі пішов.
Ввечері приходить він до другої хатинки. Лежить і тут дід, сиву бороду погладжує. Став він богатиря про дорогу розпитувати, а потім і каже:
— Візьми лишень, онучку, подарунок, — може в дорозі пригодиться.
І подарував дід Мімі-Хилі-богатиреві шкурку соболя.
— Спасибі, дідусю, — богатир говорить.
Відпочив він, закусив і далі пішов.
Зовсім уже вночі прийшов він в третю хатинку. Лежить в хатинці на лаві старезний дід — борода зелена, за вухами молоді березки ростуть, по спині мох сивий стелеться. Став богатир старому про свою подорож розказувати, а старий і каже:
— Візьми-но, онучку, он там під лавою шкурку звіра, горностая. Путь твоя довга. Може в дорозі й пригодиться.
Подякував богатир дідові, переночував у нього, закусив і далі пішов.
Іде він, іде. Доходить до річки.
Заросла річка куширем, травами, всякою зеленню болотяною. Сидять на березі річки люди, головами хитають.
Підійшов богатир, привітався.
— Що ви тут, люди добрі, робите? — питає.
А ті відповідають:
— Та бач, біда яка: затягло нашу річку куширем та травами, не можна сітки ставити, не можна рибу ловити; а як ми. без риби жити будемо? От і журимося.
— А розчистити річку не можна хіба? — богатир питає. Махнули люди рукою:
— Де там! Не під силу робота.
Посміхнувся Мімі-Хилі-богатир, вийняв з кишені водяної’ миші шкурку, обернувся на водяну мишу і швидко під воду шурхнув.
Не минуло й хвилини — вискочили на берег водяні мишки, почали кушир і трави розтягати, почали річку від болотяної зелені очищати.
Очистили мишки річку— всі, як одна, знову під воду шурхнули. А Мімі-Хилі-богатир на берег вийшов, вродливим хлопцем обернувся і питає:
— Ну, тепер можна рибу ловити?
— Спасибі тобі, добра людино! — говорять рибалки. — Тепер можна.
— Ну і ловіть на здоров’я. А я далі піду.
Іде богатир далі. А стежки в лісі глухі, вузькі. Треба крізь бурелом продиратися, по неходженій гущавині шляхи прокладати. Одна в лісі широка дорога іде, та й та сушняком та гіллям давно вже завалена.
Іде Мімі-Хилі-богатир дорогою і бачить — сидять край дороги мисливці. Рядом дичина бита лежить.
Стомилися, мабуть, мисливці, знесилились. Підійшов до них богатир і питає:
— Що, добрі люди, тут робите?
— Та ось, — мисливці відповідають, — зовсім знесилились. Такі в нашому лісі дороги, що ні пройти, ні проїхати.
— А розчистити їх не можна? — богатир питає.
Мисливці тільки рукою махнули:
— Де вже тут! Хіба таку хащу розчистиш?
Посміхнувся Мімі-Хилі-богатир. Вийняв з кишені соболеву шкурку, вмить чорним соболем обернувся і шурхнув у сушняк. Не встигли мисливці слово вимовити, як ось сотні чорних соболів по хмизу забігали: почали сухі гілки розтягати і обабіч дороги складати. Немовби з усього лісу соболі для цієї роботи зібрались.
Так і летять гілки з дороги, так і тріщить хмиз. І години не минуло, а вже дорога вільна, можна і йти, і їхати. Чорні соболі зникли, немовби крізь землю пішли, а Мімі-Хилі-богатир на дорогу вибіг, хвостиком об землю стукнув — і знову вродливим молодцем обернувся.
— Ну, як, — питає, — тепер можна по дорозі пройти?
— Спасибі тобі, добра людино! Тепер можна, -— відповідають мисливці.
— Ну, йдіть додому, відпочивайте! А я далі піду.
Іде Мімі-Хилі-богатир лісовою дорогою, пісні співає, весняному сонцю радіє, молоді смереки рукою гладить.
Співають навколо птахи, стрибають молоді звірятка, — весело богатиреві. Весна!
Чи довго він ішов, чи недовго, — хто скаже? Тільки прийшов він у далеке місто. Дивиться — одна половина його ціла стоїть, а друга зруйнована, немовби вимерла.
Питає богатир у зустрічних:
— Що це у вас півміста зруйновано?
А жителі йому і відповідають:
— Та от горе: від нас тут поблизу гаряче море є. Посеред цього моря— острів. На острові модрина висока, а на тій модрині птиця Тулин-Карс гніздо звила. Прилітає вона звідти, будинки руйнує і людей тягне. Бачиш, тільки половина міста залишилась. Певне, незабаром і її птиця Тулин-Карс зруйнує.
— А як до цієї птиці дістатися? — богатир питає.
Привели його жителі до берега моря. Бачить богатир — стоїть вдалині острів, на острові дерево високе, а на тому дереві велике гніздо.
Обернувся Мімі-Хилі-богатир золотим окунем і кинувся в гаряче море. Море переплив, на берег острова вийшов вродливим молодцем. Підняв голову, бачить — модрина верховіттям у небо вперлася, а стовбур гладкий, ні сучка немає: вилізти на нього людині неможливо.
Вийняв богатир з кишені горностайову шкурку, обернувся легким горностаєм — і вмить аж до верхівки піднявся.
Піднявся і в гніздо зазирнув. Чує він — звідти жалісний крик лунає. Сидить у гнізді пташеня, а до нього чорна змія підповзає, з’їсти його хоче.
Схопив богатир змію обома руками і вниз у море скинув.
Раптом у нього над головою шум, свист — летить птах Тулин-Карс, в своє гніздо повертається, в дзьобі людину несе.
— Ти що за молодець? Що ти в моєму гнізді робиш?! — закричав птах на богатиря.
А пташеня і відповідає:
— Він мене від змія врятував!
— Ну, гаразд, коли так, — говорить птах Тулин-Карс, — залишу тебе живим.
А пташеня просить:
— Сідай, богатирю, до мене на спину, полетимо з тобою геть від цього острова. Ні я, ні діти, ні онуки мої ніколи людину більше не скривдять.
І винесло богатиря на берег.
Довго літали вони над горами, над лісами, опускались на сині озера, на стрімкі скелі. Всю рідну землю облетів молодий богатир. Нарешті птах його й питає:
— Мімі-Хилі-богатир, де твій дім?
— Живу я з бабусею в лісі, — богатир відповідає.
— І не нудно вам з нею вдвох? Не хочеш ти одружитися?
— А з ким? — питає Мімі-Хилі-богатир.
— Є на краю нашої землі крижане море, — відповідає птах, — живе біля цього моря стародавній звір мамонт. Багато століть він живе, охороняє красуню, морського царя дочку. Стоїть край моря старе дерево, і написано на ньому, що віддасть морський цар дочку за дружину найсильнішому і найдобрішому богатиреві рідної землі. Полетимо царівну дивитись?
І полетів птах на берег крижаного моря.
Ходить по березі моря мамонт-звір — величезний, кошлатий, іклами крижини розбиває. Сів птах на берегову крижину й каже:
— Приніс я вам богатиря — жениха морській царівні.
Виходить морська царівна з моря — очі сині, коси світлі сріблом повиті, малиця з білого хутра, голубим шовком гаптована. Як побачив її Мімі-Хилі-богатир, так про всіх інших дівчат на світі забув.
— Сідайте разом до мене на спину, полетимо додому, до бабусі, — говорить птах.
І полетів.
Прилетіли на галявинку перед лісовою хатинкою. Зраділа бабуся, почала свіжу рибу смажити, мочену морошку на стіл подала.
А потім Мімі-Хилі-богатир поставив велику нову хату і став у ній з сім’єю жити.